18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над юным Дэвидом Глатцелом. Священник и родные мальчика тщетно боролись с демонической сущностью, Эд пережил сердечный приступ, и тогда Арни — парень старшей сестры Дэвида — в отчаянии предложил демону свою душу. Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, а после заявил, что не помнит случившегося.
Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на одержимость демоном, и теперь будущее парня зависело от того, удастся ли Уорренам найти убедительные доказательства этого. Им предстояло не только спасти Арни, но и доказать, что сверхъестественное может вторгаться в реальность, ставя под сомнение привычные представления о правосудии.