Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был на пути к блестящей карьере за рубежом, но незначительная ошибка круто изменила его судьбу. Вместо ожидаемой миссии он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он направил свою жизнь, и верен ли изначально выбранный путь.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города, работа, требующая бдительности и преданности. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждёт ответственная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
