Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами героев становятся люди из его окружения.
Среди персонажей рождающегося романа появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура придаёт повествованию особую глубину и интригу, отражая сложность и противоречивость эпохи, в которую живут автор и его герои.
