1950-е годы. Бездетная пара решает усыновить девочку из детского дома, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — она видит и чувствует то, что скрыто от других. Её дар становится источником постоянного беспокойства и трудностей, к которым приёмные родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она хочет вернуть свою дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с ребёнком, если она согласится сотрудничать с разведкой.
