Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан с деньгами на такой же, набитый наркотиками, в указанной конторе. Однако на выходе парней уже поджидает засада — конкуренты Корон, Бала и Баклажан, подставленные местным «оборотнем в погонах», чтобы кинуть людей Михалыча.
