1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого погибает домработница, а преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность. В это же время в Ереване совершено громкое ограбление банка, организованное искусным медвежатником Махаоном, специально выпущенным на свободу. На первый взгляд, эти два дела кажутся абсолютно не связанными.
Однако, погружаясь в расследование, спецкор Ельцов постепенно осознаёт, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы этого дела ведут в самые высокие эшелоны власти, где переплетаются интересы криминала и влиятельных лиц.