Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, судьба подарила двух дочерей: старшую, могучую богатырку Марью, и младшую, только начинающую постигать магию Софью. В Белогорье царили мир и покой, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушил привычный уклад жизни волшебников. Чтобы предотвратить беду и спасти отца, Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, где еще молодой Иван и не подозревает о будущих испытаниях.
Марье же выпадет не менее ответственная задача — сразиться со злом, которое угрожает самому Белогорью. Ей предстоит проявить всю свою богатырскую силу и отвагу, защищая родной город от надвигающейся угрозы. Судьба волшебного мира теперь в руках двух сестер, каждая из которых должна пройти свой путь, чтобы спасти то, что им дороже всего.