Это история о юной актрисе, мечтающей о большой сцене, но пока разносящей эспрессо знаменитостям в перерывах между кастингами. Её сердце принадлежит талантливому саксофонисту, чья душа горит джазом, но чьи выступления пока ограничиваются полупустыми заведениями на окраинах города. Их любовь расцветает в тени их общих амбиций, питаемая взаимной поддержкой и верой в лучшее.
Но когда удача наконец улыбается им обоим — ей предлагают главную роль, а его приглашают в престижный клуб — их мечты начинают воплощаться. Однако слава приносит с собой новые обязательства, расстояния и искушения, которые медленно, но верно отдаляют их друг от друга, ставя под угрозу то, что когда-то казалось нерушимым.